پسری متوجه می‌شود که کف اتاقش چشم دارد و او را تماشا می‌کند.
شرارت بیداد می کند، گرگ ها بار دیگر زوزه می کشند. در این میان تنها گرگینه ای مانند اسکات مک کال می تواند متحدان جدید را جمع و دوستان مورد اعتماد را مجددا متحد کند تا در برابر دشمنی مرگبار مبارزه کند.
یک خون آشام 150 ساله به نام لیلی مانستر به دنبال مرد کابوس‌هایش می‌گردد!! در این میان او با هرمان، یک هیولای سبز بزرگ با قلبی مهربان، ملاقات کرده و در نگاه اول عاشق هم می‌شوند. اما همه چیز مطابق میل آن‌ها پیش نمی‌رود زیرا پدر لیلی برنامه‌های دیگری برای آینده دختر عزیزش دارد و…
